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汇通财经APP讯——股指期货

上个往改日，上证综指跌 0.35%，深证成指跌 0.28%，创业板指跌 0.6%，科创 50 跌 0.27%，沪深 300 跌 0.33%，上证 50 跌 0.32%，中证 500 跌 0.32%，中证 1000 跌 0.68%。两市成交额为5095.55 亿元，较前一往改日减少约 482 亿元。申万一级行业中，推崇最佳的行业分离为：有色金属(0.96%)，社会服务(0.15%)，电子(0.13%)。推崇最差的行业分离为： 建筑材料(-1.1%)，传媒(-1.47%)，农林牧渔(-2.0%)。基差方面，四大期指基差小幅震憾。IC、IM 当季合约年化基差率为-4.9%、-8.8 %；IH、IF 当季合约年化基差率-1.0%、-1.7%。跨期价差方面，IH、IF 近远月跨期价差扩大，IC、IM 跨期价差小幅缩窄，空头套保推选执有远月 2503 合约。当下需求偏弱的环境仍未获取阐明改善，阛阓增量资金不雅望氛围浓厚，风险偏好的竟然回暖可能需要计策成果的进一步加强或外部降息经由的阐明，后续增量资金流入经由或将成为能否带动量能回升的要道。策略方面，股指区间来回为主，逢低接头轻仓试多。

股指期权

上个往改日，上证综指跌 0.35%，深证成指跌 0.28%，创业板指跌 0.6%，科创 50 跌 0.27%，沪深 300 跌 0.33%，上证 50 跌 0.32%，中证 500 跌 0.32%，中证 1000 跌 0.68%，深证 100ETF 跌0.27%。两市成交额为 5095.55 亿元，较前一往改日减少约 482 亿元。申万一级行业中，推崇最佳的行业分离为：有色金属(0.96%)，社会服务(0.15%)，电子(0.13%)。推崇最差的行业分离为： 建筑材料(-1.1%)，传媒(-1.47%)，农林牧渔(-2.0%)。近期国际零落预期缓解，国内方面经济数据推崇偏弱，不外阛阓关于基本面的订价趋于平缓，计策面预期有所升温，短期股指阛阓合量震憾。中始终来看，阛阓情谊建设仍需要时间。当下需求偏弱的环境仍未获取阐明改善，阛阓增量资金不雅望氛围浓厚，风险偏好的竟然回暖可能需要计策成果的进一步加强或外部降息经由的阐明，后续增量资金流入经由或将成为能否带动量能回升的要道。策略方面，震憾行情中接头卖出跨式期权组合空波动率。

好意思联储公布 7 月会议纪要，露馅好意思联储官员关于通胀回到 2%更有信心，绝大多量官员合计 9 月允洽降息，使得好意思联储 9 月降息的预期更为厚实，给贵金属带来搭救。此外，好意思国劳工部进行非农处事东谈主口改换，2024 年3 月好意思国非农处事总东谈主数下修 81.8 万东谈主，下修幅度 0.5%，露馅好意思国处事阛阓并不如斯前看到的那么矫捷，这也给好意思联储降息铺平谈路。总体来看，好意思联储 9 月降息竟然已板上钉钉，不外前期贵金属高潮已基本消化利厚情谊，后市贵金属涨势或有放缓，近期情怀好意思联储主席进一步表态。操作上，轻仓作念多。沪金 2410 参考区间 565-585 元/克，沪银 2412 参考区间 7400-7800 元/千克。

工业硅嘟嘟成人网

昨日工业硅期货进一步走高，阛阓呈现出低位建设行情，不外推行利多身分有限，现货需求仍显清淡。刻下工业硅仍濒临供大于求形状，在分娩端执续扩大的失掉面之下，供应并未灵验收缩，使得本钱搭救未能体现，后期还有部分企业筹谋减停产，仍需执续情怀供应减少的经由。刻下下流多晶硅需求仍然低迷，有机硅、铝合金舛错维稳，工业硅库存高位难消。总体来看，短期工业硅并无显赫利多搭救，但始终来看，工业硅价钱已至十足底部，始终价钱回起飞间显赫，后市执续情怀硅厂减停产情况。操作上，暂不雅望，SI2411 合约参考区间 9500-10000 元/吨。

铁合金

玄色系延续反弹方法，阛阓情谊有所建设。华北某钢厂第二轮锰硅招标询价 6150 元/吨，较前次加多 50 元/吨，增幅不足阛阓预期。需求端，钢厂分娩强度尚无本体性好转，找钢和钢谷数据露馅螺纹产量基本稳固，富宝数据露馅电炉钢厂连接减产，需求难言乐不雅。本钱端，焦炭第五轮提降落地，本周有望开启第六轮提降，锰矿价钱小幅下滑，类似下调电价，本钱有所走低，各主产区利润建设，内蒙盈亏均衡隔壁。供给端，内蒙减产体量不大，减产仍主要发生在南边主产区。供需基本面仍有压力，价钱难执续好转。不雅点：价钱震憾运行径主。

原油

国际原油期货周三下滑，EIA 周度的去库讲明未能对消宏不雅数据下修带来的利空冲击。

一、原油阛阓首要资讯

1、EIA 库存讲明周度举座利多，因石油总库存周度下滑。好意思国原油库存加多 135 万桶，其中库欣库存去库 170 万桶，汽油库存下滑 290 万桶，馏分油库存下滑 170 万桶，不包括 SPR 在内的石油总库存周度下滑 310 万桶。好意思国原油产量下降 10 万桶/日至 1330 万桶/日，好意思国真金不怕火厂开工率周度回升 1%至 91.5%。好意思国石油表需周度加多 55 万桶/日至 2050 万桶/日，汽柴油表需加多较多。当周好意思国石油净入口周度下滑，这也孝顺了石油的去库。

2、好意思联储 7 月末会议纪要露馅，一些与会者合计 7 月就已具备降息条目，多量官员称9 月降息可能是合适之举。此外，决议者担忧好意思债阛阓杠杆率及银行业风险。好意思国戒指 3 月的年度非农处事东谈主数初步下修 81.8 万，为 2009 年以来最大下修幅度，标明劳能源阛阓运转放缓的时间比早先预期要早许多。阛阓测度 9 月降息板上钉钉。

3、字据 GasBuddy 从诡秘世界跨越 15 万个加油站的 1200 多万份稳重价钱讲明汇编的数据，全好意思汽油平均价钱贯穿第三周下降，与一周前比拟下降 4.2 好意思分；好意思国柴油平均价钱下降 2.6 好意思分至每加仑 3.69 好意思元，为 940 天以来的最低水平。跟着夏令需求的消退，好意思国大部分地区的汽油和柴油价钱连接下降。距离好意思国大部分地区运转使用冬季汽油还有不到一个月的时间，汽油价钱将很快运转季节性降温，就像气温也将很快运转下滑相同。

4、 一位了解名堂时间表的东谈主士称，中国新建立的民营真金不怕火油企业 2000 万吨安装筹谋于 9月初运转分娩制品油。原油蒸馏安装的开工率到 9 月中旬将达到 65%，产物包括柴油和石脑油。

5、周三早些时间，一艘由希腊东谈主运营的油轮在遭到袭击后在红海飘浮。报谈莫得具体说明这艘船是否因为紧要受损而飘浮也莫得具体说明会飘浮多久。自也门胡塞武装旧年年底运转紧要商船以抗议以色列在加沙的举止以来，船只在红海每每遭到紧要。

户外高潮

二、后市瞻望

国际原油期货周三延续跌势，阛阓冷落了 EIA 库存讲明带来的利好，从数据本人看，原油和制品油的降库更多的是由数据项相易所致，而非表需回升或出口加多，这可能也削弱了讲明利多影响。原油走势偏弱，制品油更弱，全好意思柴油零卖均价近期降至 940 天以来最低，汽油零卖均价也贯穿三周下滑；近期原油价钱的舛错也未能带来裂差的反弹。这齐响应出好意思国需求远景欠安。油价再次相近 8 月 6 日的相易低点，供需面未看到灵验搭救，投资者以震憾偏弱想路对待油价。

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